中低压变频器行业宏观环境及行业现状
出处：慧聪研究 [ 2008-7-18 ]  

     2007年9月至10月期间，慧聪行业研究院于针对国内中低压变频器进行了以生产企业和业内专家探访为主的市场调研。继2006年中国中低压变频器市场的回暖，2007年我国中低压变频器市场继续稳步增长，相比2006年市场容量增长了近20％。为进一步跟踪和及时反映国内中低压变频器行业和市场的现状和发展趋势，今年4月至6月期间，北京慧聪行业研究院进行了中国中低压变频器市场调研，并根据调研结果对去年的报告内容进行了更新。 
    该报告是对本次调研结果的总结，希望可以帮助变频器行业内企业了解较为客观的市场信息，或作为企业和相关主管部门的决策基础和数据支持。

    
                                            慧聪行业研究院 
                                             2008年6月     

    第一章中国变频器行业宏观环境简述

    一个企业的运营总离不开其宏观环境的影响与制约。进入新世纪，尤其是我国加入世贸组织以来，各个行业都受到不同程度的影响和冲击，特别是高科技企业。如何从这些宏观环境的变化中看到趋势，正确、及时地响应这些变化，顺应这些趋势，在某种程度上关系到一个高科技企业的兴衰成败。 

    第一节政策环境 

    根据国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计目录，高新技术产品包括计算机与通讯技术，生命科学技术、电子技术、计算机集成制造技术、航空航天技术、光电技术、生物技术、材料技术等产品。变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863”计划7大领域之中。 
    国家“十一五”规划明确指出，国家鼓励高科技产业的健康发展，强调大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。这些要求也是国内变频器行业发展的大趋势。只有技术力量雄厚，创新能力强的企业才能顺应行业发展的大趋势，在市场竞争中占居有利地位。 
    电能是最重要、最昂贵的能源形式之一，节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。多年来，国家经贸委一直会同国家有关部门致力于变频调速技术的开发及推广应用，在技术开发、技术改造方面给予了重点扶持，组织了变频调速技术的评测推荐工作，并把推广应用变频调速技术作为风机、水泵节能技改专项的重点投资方向，同时鼓励有关单位抓开发、抓示范工程、抓推广应用。 
    1998年1月1日实施的《中华人民共和国节约能源法》第39条，已将变频调速列入通用节能技术加以推广。在国家经贸委《“九五”资源节能综合利用工作纲要》中，变频调速已被列入重点组织实施的10项资源节约综合利用技术改造示范工程之一。 
    国家发改委启动的十大重点节能工程之一就是电机系统节能，并要求：推广变频调速节能技术，风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施，工业机械采用交流电动机变频工艺调速技术；制定相关经济激励政策和技术政策、完善电机能效标准体系等配套措施；“十一五”期间，实现电机系统运行效率提高2个百分点，形成年节电能力200亿千瓦时。 
    为推动全社会展开节能降耗，缓解能源瓶颈的制约，建设节能型社会，国家发改委制定了《节能中长期专项规划》，并在2004年11月25日向全社会发布。该“规划”明确指出：能源是战略资源，是全面建设小康社会的重要物质基础的能源约束问题，必须坚持节约优先。 
    温家宝总理在2007年的工作报告中明确的提出：要更加重视环保节能。2007年以来，中国政府推出了一系列“铁腕”措施推动节约能源和减少污染物排放：成立国务院节能减排工作领导小组，召开全国节能减排工作电视电话会议，出台《节能减排综合性工作方案》。另外，2007年6月24日开幕的十届全国人大常委会第二十八次会议首次审议了节约能源法修订草案。这意味着，中国将借助法律手段推动“十一五”节能减排目标如期实现。据中华人民共和国第七十七号主席令，《中华人民共和国节约能源法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日修订通过，自2008年4月1日起施行。 
    修订后的节能法扩大了法律调整范围，在进一步规范工业节能基础上，增设建筑、交通运输和公共机构等领域的节能管理规定，并强化了对重点用能单位节能的监管。新节能法在强化政府指导和监管职能的同时，专门新增“激励政策”一章，明确国家实行财政、税收、价格、信贷和政府采购等政策促进企业节能和产业升级；进一步明确了一系列强制性措施限制发展高耗能、高污染行业，包括制定强制性能效标志和实行淘汰制度等。 
    节约能源已经成为我国的一项基本国策，而国家“十一五”规划中也对“节能减排”设立了目标：到2010年，单位GDP能耗降低20%；主要污染物排放减少10%。国家发展和改革委员会能源研究所副所长戴彦德在接受新华社记者采访时表示，尽管实现“十一五”节能减排目标存在困难和挑战，但国家正从行政、法律和经济调节等各方面多管齐下，坚定地推进实现节能减排目标。政府实行责任制和问责制，要运用经济、法律、技术和必要的行政手段，来实现节能减排的目标，例如，我国已经修订了执行9年之久的节能法。节能减排指标已层层分解至各地方、行业和重点企业，而该指标的完成情况已成为政府和领导班子政绩考核的重要内容。 
    政府及相关机构在科学技术方面鼓励企业自主创新，同时给予财政支持（如下图所示）。据国家统计局统计，自上世纪末以来，我国用于研发的经费支出占GDP的比重正逐年稳步提高。2006年研究与试验发展（R&D）经费支出2943亿元，比上年增长20.1%，占国内生产总值的1.41%，其中基础研究经费148亿元。

数据来源：中华人民共和国科技部
    2008年财政部安排了270亿元专项资金，包括： 
十大重点节能工程奖励资金75亿元；     
中西部地区城市管网建设奖励资金70亿元；     
淘汰落后产能奖励资金40亿元；     
“三河三湖”及松花江流域治理奖励资金50亿元；     
环境监测能力建设及节能基础工作等35亿元。     
    此外，加上中央建设投资中安排的148亿元，2008年中央财政共计安排418亿元用于支持推进节能减排工作。


第二章中国中低压变频器行业现状 

    变频器行业在我国已有近20年的历史，市场规模逐年扩大，目前高、中、低压变频器的市场总容量已近百亿，内外资品牌140余个，又有上千家从事代理销售和二次开发的公司。从品牌数量看，内资品牌占70％以上，但市场份额却不足25％（约24%），虽然内资品牌的市场份额在快速扩大，但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。目前该行业已初具规模，并且发展潜力十分可观。业内人士认为，中国变频器市场在未来10年之后才会达到饱和，期间市场的年增长速度将保持在15％左右。 
    本章首先概括中国变频器行业发展的特征，然后简要总结、分析中国中、低压变频器行业现状。

    第一节中国变频器行业发展特征 

    上世纪80年代外资变频器产品开始进入我国市场，并且随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增强，90年代以来变频器在我国的应用越发普及，行业规模迅速扩大。我国变频器行业主要表现出以下特征： 
行业规模和应用领域不断扩大     
    1993年我国变频器市场容量不足4亿元，到1999年已达到28亿元，2007年已接近120亿元。随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内变频器产品的功能在不断完善和增加，集成度和系统化越来越高，使用更加方便，并且已经出现某些专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。 

与外资品牌相比，内资品牌在技术上存在一定差距     

    我国变频器配套产业的实力相对较弱，国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在一定差距。目前，外资品牌在国内变频器市场的占有率约为76％（2006年约为80%）。本土变频器企业主要生产V/F控制产品，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，国内绝大多数企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等已有矢量变频器产品问世，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。 
    本土品牌的份额迅速扩大，本土优势品牌的实力迅速提升，但大部分市场份额仍被十余家外资品牌占领 
    中国市场的巨大潜力吸引了外资的介入，例如西门子、三菱、ABB、台湾普传等。国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端，外资品牌先入为主，直到2000年前后还占据着90%左右的市场份额。随着本土品牌的兴起，内资变频器企业的市场份额逐步扩大，特别是近几年出现加速替代外资品牌的趋势。2005年内资品牌的市场份额还只有15%左右，到2006年达到20%，2007年进一步扩大到24%，先后超越韩资品牌、台资品牌，已与日本品牌相当，形成欧美品牌、日本品牌、内资品牌三足鼎立。按这个趋势，未来五年内资品牌的市场份额超过欧美品牌也是完全可能的。 
    到目前为止中国市场的外资品牌约40个，其中比较活跃的外资品牌有十余个。同时涌现出上百家内资品牌，这些变频器的生产厂商主要集中在沿海开放省市如广东、山东、江苏等地。深圳英威腾、成都希望森兰、深圳汇川技术都推出了矢量产品，其中深圳英威腾不但低压矢量产品的功率规格已经比较丰富，还拥有成熟的中压矢量产品，近期又开发出高压变频器，其综合产品线齐全程度已经超越富士、三菱、艾默生等外资知名品牌，正在逐步接近西门子和ABB两大巨头；深圳汇川技术的行业专用矢量变频器也取得了初步的市场成功，在拉丝机、电梯等行业迅速替代进口产品，表现出很强的市场竞争力。
 
    第二节中国变频器行业简析

    按照变频器所配电机的电压等级，变频器市场细分为低压、中压和高压3个部分。2007年预计我国变频器市场总量接近120亿元，其中低压变频器为87.1亿元，中压变频器为11.7亿元（两者相加应达到98.8亿元），二者合计占到市场总量的80％以上，其余20亿元左右为高压变频器。无论是从品牌和厂家的数量还是从产品应用的范围广度来看，中低压变频器的行业代表性都远非高压变频器所能比拟，因此中低压变频器产品是本次市场调研关注的焦点。本节将从以下5个方面简要分析我国中、低压变频器行业现状，其中所述生产企业，主要指内资企业。

    1．变频器生产企业的供应商 
    一个企业所处供应链的上、下游企业都会对其运营产生正面或负面的影响。对于本土中、低压变频器企业，其供应商大致可以分为两类： 
    第一类供应商主要提供金属材料（铜、钢），普通的电子元件，生产过程中所需的仪器、设备等，例如电抗器、滤波器、制动电阻、断路器、继电器等元件供应商。这类供应商主要来自国内，数量相对较多，对变频器生产企业的影响相对较小。后者一般有较多的选择，所购产品对其最终产品质量和生产成本的控制影响较小，因此其议价能力相对较强。 

    第二类供应商提供中、低压变频器产品的核心功率器件IGBT。IGBT属微电子产品，目前国内在该领域技术相对落后，几家较大的内资品牌普遍采用德国和日本的进口产品。目前，对于中、低压变频器生产所需的功率器件IGBT，在该领域国内技术还刚刚起步，只有极个别的企业可以供应，而且产销量小、产品规格也很不齐全。从表面上看，该行业内的本土企业不得不大部分依赖进口德国和日本的产品，议价能力较弱。但实际上，较有实力的变频器企业往往备有多种产品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不会对某一品牌有太大的依赖。而且随着产品技术和相关市场的发展，目前IGBT厂商在2007年-2008年推出的下一代产品中均采用了标准化结构的设计，各品牌的兼容性大大提高，因此本土变频器企业的采购风险正在降低。 
    IGBT行业的发展趋势对变频器场上较为有利。首先目前市场上两大主流的IGBT供应商日本三菱和德国英飞凌市场份额和技术水平相当，虽然二者合计占到世界IGBT市场的70-80%,但两者互为牵制,没有在IGBT市场形成垄断的可能。其次，该行业内几家企业目前正在扩大生产规模，提高产量，或有类似的计划，例如德国的英飞凌已完成了晶元的扩产，封装生产线的扩产正在逐步实；TYCO等中小品牌也在积极研发新产品，其综合产品性能日益接近三菱和英飞凌，也有扩大产能和供货能力的计划。 
    因此，随着技术的发展和供货渠道的增多，IGBT的市场价格将会稳中有降，变频器企业在IGBT器件采购方面的风险会越来越小。 

    2．变频器用户 
    用户的需求对生产企业的发展起着决定性的作用，直接影响一个行业的利润率。目前国内中、低压变频器产品的用户以国内用户为主，分布于众多经济领域，例如风机水泵、纺织、塑胶、建材机械等。虽然个别优秀品牌的产品出口国外，但从整体来看整个行业的出口的比例还十分有限。 
    在中、低压变频器市场方面，我国有广大的产业群体作为用户。虽然变频器行业在我国的发展已近20年，但仍未成熟，许多细分市场尚待开发。考虑到目前我国交流电机的装机容量及其变频器装配率，市场潜力巨大。业内人士普遍认为，至少10年后我国变频器市场才能趋于饱和并成熟，期间市场的年均增长率将在15％左右。 
    变频器作为动力控制设备，属关键设备，用户在购买中一般把产品性能、质量可靠性、售后服务的及时性以及综合性能价格比作为主要考虑因素，性能较好、质量稳定、具有一定品牌基础和服务网络规模的变频器生产企业议价能力较强。

    3．中国变频器行业壁垒 
    如果一个行业的进入壁垒较高，对于业内的现有的企业，意味着较高的利润，同时也会吸引行业外的资本进入该行业参与竞争，使利润降低。由于我国国情的特殊性，例如我国的工业基础较差，是正在高速发展的发展中国家，法理法规不是十分健全，市场经济体制运行经验不足等，使本来行业壁垒较高的变频器行业的进入条件在某种程度上降低。但近三五年来，随着少数发展较快的企业逐渐形成或接近形成规模优势，行业进入壁垒又开始提高。 
    在中、低压变频器行业，规模经济很重要。一个企业的生产只有具备一定的规模，才有可能有效降低产品成本，提高竞争力。过去几年，由于市场快速扩张，部分中、低压变频器的生产企业虽然只有作坊式的生产规模，有些企业甚至不具备必须的检测设备，但仍然能够生存并有不错的效益。随着行业的逐步成熟，市场竞争的加剧，市场销售价格逐渐开始下降。从目前的的竞争形势来看，没有形成一定规模的企业即使可以在业内勉强生存，也很难适应当前日趋激烈的市场竞争，由于产销量小而无法在采购、生产、销售、售后服务等各方面形成大企业所具有的成本优势，利润日益微薄。因此，从规模经济方面看，我国中低压变频器行业的进入壁垒已从较低转为较高。 
    变频器属高技术产品，涉及电力电子，控制和信息产业等领域。无论从理论上还是设计工艺及制造工艺上，中、低压变频器的生产都需要较高的技术水平和经验积累，因此对人才队伍有较高的要求，需要其研发队伍在软件、硬件、结构设计等方面均拥有理论和实践水平较高、经验丰富的技术人才。相对来讲，新进入的企业要获得并组合好这样的人才队伍有很大的难度。因此，从技术方面看，我国中、低压变频器行业有较高的进入门槛。 
    另外，该行业的新进入者不得不考虑销售渠道。第一，工业品不同于消费品，很难快速建立渠道，要想进入已有的渠道，替代成本巨大，特别是国外同类产品以其较高的可靠性和优越的性能，在国内市场已经取得了较高的品牌忠诚度。在这种情况下，新进入者很难获得有效的销售渠道。第二，虽然中国中、低压变频器的应用领域广阔，市场潜力巨大，但行业的新进入者在开辟新的市场和销售渠道初期都需要有一定的资本作后盾，以逐步适应起初较长的代理商回款周期。因此，从销售渠道方面看，该行业的进入壁垒较高。 
    从整体来看，早期由于国内中、低压变频器市场不成熟、产品价格高，新进入者获利和发展相对较容易，因此进入壁垒不高，这也是目前内资品牌众多的主要原因之一。随着国内市场的成熟和竞争的加剧，进入壁垒已大大提高，现有的一大批规模较小的品牌也注定会被市场逐步淘汰。 

    4．变频器产品的替代品 
    从中低压变频器产品的性能和功效看，目前还没有出现功能相同或相近的替代产品和技术，变频器被认为是通过电机调速实现节能和提高工艺控制水平的最佳选择。 

    5．中国变频器行业内竞争 
    从整体看，目前我国中低压变频器行业的竞争日趋激烈。首先，中国的变频器市场极具吸引力，不但市场容量大，而且潜在容量也十分可观，吸引了众多的行业参与者。据统计，目前国内变频器市场上已有包括外资和内资在内的约140个品牌，以及数千个从事产品代理销售和二次开发的公司。 
    其次，产品的同质化，尤其是V/F产品，加剧了市场价格竞争。许多国内中小品牌只能生产V/F产品，价格竞争往往被当作最有效的市场手段，企业必须在保证质量的同时有效的降低成本才能生存和发展，许多不具备规模优势的中小品牌生存将越来越艰难。